2014 zaten sona eriyor, ancak Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nden (SIPRI) uzmanlar, 2013'teki uluslararası silah ve askeri teçhizat pazarının durumuna ilişkin verilerin analizini ancak şimdi tamamladı ve bu da en büyük 100 puanla sonuçlandı. silah ve askeri teçhizat üreticileri. Geçen yıl piyasanın durumu üzerinde büyük etkisi olabilecek herhangi bir olay olmadı. Ana eğilimler devam ediyor ve 2013'ün en büyük 100 üreticisinin listesi 2012'deki derecelendirmeden önemli ölçüde farklı değil.
Piyasa koşulları ve gözlemlenen eğilimler
İsveçli analistler, üst üste üçüncü yıl için toplam satışlarda hafif bir düşüş olduğunu belirtiyorlar. Aynı zamanda, piyasa düşüş hızı belirgin şekilde azaldı. 2012'de düşüş 2011'e göre %3,9 ise, 2013'te bu rakam %2'ye düştü. Toplamda, en büyük 100 silah ve teçhizat üreticisi geçen yıl 402 milyar dolar değerinde ürün sattı. Ne yazık ki SIPRI uzmanları, bu ülke ilgili bilgileri paylaşmadığı için çalışmalarında Çin'in savunma sanayisinin göstergelerini dikkate almıyor.
Farklı bölgelerdeki firmaların satışlarındaki değişimlere bakıldığında ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Böylece Amerikan ve Kanada askeri ürünlerinin satışları giderek azalmaktadır. Rus kuruluşları istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Batı Avrupa, Fransa ve İngiltere'nin başarısı nedeniyle %20 büyüme gösterirken, diğer ülkelerdeki satışlar ya sabit ya da düşüyor. 2005 yılından bu yana sürekli gözlemlenen trendin 2013 yılında da devam etmesi dikkat çekicidir. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika dışında faaliyet gösteren işletmelerin genel pazar payı istikrarlı bir şekilde büyüyor. Geçen yıl yüzde 15.5'e ulaştı.
SIPRI'nin resmi basın açıklamasında, Rus şirketlerinin başarısına özel önem veriliyor. Gerçekten de, bazı yerel kuruluşlar güçlü satış büyümesi gösterdi. Böylece, 2013 yılında Tactical Missiles Corporation, satışlarını 2012'ye kıyasla %118 oranında artırdı. Büyüme oranları açısından ikinci sırada, satışları yıl boyunca %34 artan Almaz-Antey Hava Savunma Şirketi yer alıyor. United Aircraft Corporation ilk üçü %20 büyüme ile kapatıyor.
İsveçli analistler, üretim ve satışlardaki bu büyümenin nedeninin, Rus liderliğinin son birkaç yılda gerçekleştirdiği savunma harcamalarındaki artış olduğuna inanıyor. Bu harcamalar işletmelerin modernleşmesine ve yabancı örneklerle rekabet edebilecek yeni ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
2011'den bu yana, Amerikan şirketlerinin askeri satış hacmi istikrarlı bir şekilde düşüyor. Bunun nedenleri, askeri bütçede bir azalmanın yanı sıra birliklerin Irak'tan çekilmesi ve Afganistan'dan planlanan geri çekilmenin uygulanması anlamına gelen yeni mevzuatta yatmaktadır. Bu nedenle, 2013 yılında "En İyi 100" küresel silah üreticisinde yer alan ABD şirketlerinin toplam satışları %4,5 azaldı. Ayrıca mevcut süreçler dünya liderleri listesinde ilginç bir değişikliğe yol açtı. Böylece, 2012'de sıralamada 42 Amerikan şirketi vardı ve 2013'te sadece 38.
Geçen yıl silah ve teçhizat pazarının durumunu analiz eden SIPRI uzmanları, yeni bir ülke kategorisi - Küresel Güney - yaratmanın gerekli olduğu sonucuna vardı. Güney Yarımküre ülkelerinden ve diğer bazı bölgelerden bir dizi şirket: Brezilya, Hindistan, Singapur, vb. Geçen yıl en büyük üreticilerin derecelendirmesine dahil edildi. Bu bağlamda, İsveçli analistler yeni bir kategori sunuyor ve böyle bir yeniliğin pazardaki yeni oyuncuların gelişiminin daha iyi izlenmesine olanak sağlayacağını umuyorlar.
Şimdiye kadar, Küresel Güney'deki şirketler, İlk 100 kuruluşun toplam satışlarının yalnızca %3,6'sını oluşturuyor, ancak bazıları şimdiden oldukça dikkat çekici bir büyüme gösteriyor. Örneğin, Güney Koreli şirket Aerospace Industries, satışlarını yıl boyunca %31 artırdı. Global South'tan diğer şirketler, notlarını yükseltmeye emin adımlarla devam ediyor. Diğer şeylerin yanı sıra, bu eğilim bir dereceye kadar Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'nın hisselerindeki mevcut düşüşü gösteriyor.
İlginç bir gerçek şu ki, satışlardaki ve tüm pazardaki mevcut düşüşle birlikte, 2013'teki derecelendirmenin ilk on'u 2012'ye kıyasla neredeyse hiçbir değişikliğe uğramadı. İlk on sıranın sahipleri, birbirlerinden ve diğer şirketlerden o kadar büyük bir uçuruma sahipler ki, gözlemlenen satış düşüşlerinin nihai tablo üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yok.
İlk on tedarikçi
2013 sıralamasında ilk sırada, yılda 35,49 milyar dolar değerinde ürün satan Amerikan şirketi Lockheed Martin yer alıyor. Bu, 2012'den yaklaşık 500 milyon daha az, ancak şirket liderliğini koruyor ve en yakın “takipçileri” üzerinde ciddi bir avantaja sahip. Hem askeri hem de sivil ürünlerin toplam satışı 45,5 milyarı buldu. Askeri ürünler tüm gelirlerin %78'ini oluşturdu.
İkinci hat, önceki yıl olduğu gibi, Amerikan şirketi Boeing tarafından işgal edildi. Yıl boyunca, 30,7 milyar dolar değerinde silah ve teçhizat tedarik ederek önceki sonucu 100 milyon dolar artırdı. Boeing'in geçen yılki toplam gelirinin 86,62 milyar dolar olduğu ve bunun sadece %35'inin savunma üretiminden geldiği merak ediliyor.
Üçüncü sırada yine İngiliz endişesi BAE Systems tarafından 26,82 milyar dolarlık gelirle işgal edildi. 2012 yılına kıyasla grubun geliri 5 milyar arttı. Silah sistemleri ve askeri teçhizat, toplamda yaklaşık 28,4 milyar dolar kazanan grubun satışlarının %94'ünü oluşturuyor.
Dördüncü sırayı yine askeri malzemelerden 21,95 milyar dolar kazanan Amerikan şirketi Raytheon aldı. Bu şirketin satışları düşüyor, 2012'de 22,5 milyar doları buldu. Raytheon'un savunma sanayii, bu yıl için elde ettiği 23,7 milyar dolarlık gelirin %93'ünü oluşturdu.
ABD'li Northrop Grumman şirketi, 20,2 milyar dolarlık askeri satışla 2013 yılında bir sıra yükselerek beşinci sırada yer aldı. Yıl boyunca, bu gelir 800 milyon arttı. Northrop-Grumman'ın geçen yılki toplam geliri 24.66 milyar dolardı ve bunun %82'si silah ve askeri teçhizattan geldi.
General Dynamics'ten Amerikalılar, bir yıl önce alınan 20.94 milyar dolara karşılık 2013'te sadece 18.66 milyar dolar kazanarak altıncı sıraya düştü. Aynı zamanda, askeri ürünler şirkete şirketin gelirinin %60'ını sağlıyor, geçen yılki toplam gelir 31.22 milyar dolardı.
Yedinci sırada yine Avrupa endişesi EADS var. 2013 yılında askeri satışları, 2012 satışlarından 340 milyon dolar artarak 15.74 milyar dolara yükseldi. EADS endişesinin geçen yılki toplam kazancı 78,7 milyara ulaştı ve askeri ürünler gelirin sadece %20'sini oluşturdu.
Sekizinci sırada, yıl boyunca bir sıra yükselen Amerikan şirketi United Technologies (UTC) tarafından işgal edildi. Silah ve teçhizat satışından elde ettiği gelir 11.9 milyar dolardı. UTC'nin gelirinin 2012'ye göre 220 milyon azalması dikkat çekicidir, ancak şirket yine de sıralamada bir sıra yukarı çıkabilmiştir. Savunma siparişleri, UTC satışlarının %19'unu oluşturmaktadır. Geçen yıl için toplam gelir - 62.62 milyar dolar.
Daha önce sekizinci sırada olan İtalyan Finmeccanica şirketi dokuzuncu sıraya geriledi. Geçen yıl, askeri siparişlerle 10.56 milyar kazandı. Karşılaştırma için, 2012 geliri 12.53 milyar dolara ulaştı. Askeri sözleşmeler, şirkete 21,29 milyar dolarlık gelirinin kabaca yarısını verdi.
Fransız Thales şirketi geçen yıl en büyük on silah ve teçhizat üreticisini bir sıra yukarı çıkarak kapattı.2012 yılında askeri ürünlerden 8.88 milyar dolar gelir elde ederken, 2013 yılında bu rakamı 10.37 milyar dolara çıkardı. Bu, şirketin 18,85 milyarlık toplam gelirinin %55'ine denk geliyor.
Rus şirketleri
SIPRI uzmanlarına göre, 2013'teki en başarılı Rus silah tüccarı Almaz-Antey hava savunma şirketi oldu. Yıl boyunca, bu kuruluş askeri üretimden elde ettiği geliri %34 artırarak 5.81 dolardan 8.3 milyar dolara çıkardı. Bu, endişenin 14. sıradan (2012) 12. sıraya yükselmesine izin verdi. Toplamda, Almaz-Antey geçen yıl 8.54 milyar kazandı. Gelirin %94'ü askeri ürünlerden geliyor.
United Aircraft Corporation, bir yılda 5,53 milyar dolar değerinde askeri uçak ve helikopter satışı yaparak 18. sıradan 15. sıraya yükseldi. Bir yıl önce bu rakam 4,44 milyardı. Askeri siparişler, Şirket'in toplam gelirlerinin %80'ini oluşturuyordu ve bu toplam 6,93 milyar gelir elde etti.
19. sıradan yükselen 17. sıra, Rusya Birleşik Gemi İnşa Şirketi tarafından yıllık 5,12 milyar dolar gelirle alındı. 2012 yılında, Şirket toplam 4,15 milyar dolarlık askeri siparişleri tamamladı. UAC örneğinde olduğu gibi, askeri siparişlerin payı, USC'nin toplam gelirinin 6,37 milyar dolar tutarındaki %80'ini oluşturuyordu.
25. sıra, bir sıra yukarı çıkan Rus Helikopterleri Şirketi'ne gitti. Geçen yıl, bu kuruluş 2012'den 20 milyon daha az olan 3.5 milyar dolar kazandı. Askeri emirlerde, şirket tüm gelirin %80'ini kazandı. Toplamda, Rus Helikopterleri 2013 yılında 4.34 milyar kazandı.
2,72 milyar dolarlık gelire sahip United Engine Corporation, aynı anda altı sıra yükselerek 36. sıraya yükseldi. 2012'ye kıyasla büyüme 260 milyon oldu. Kurumun geçen yılki toplam geliri 4,99 milyara ulaştı ve askeri siparişler bu miktarın sadece %55'ini sağladı.
Bazı kuruluşların pivot tabloda yer aldığına ancak yerlerinin olmadığına dikkat edilmelidir. SIPRI Top 100 derleyicileri, bu yaklaşımı kendi üretimleri olan ancak diğer kuruluşların yapısal bölümleri olan şirketler için kullanır. Böylece, 2,18 milyar dolarlık gelire sahip "Sukhoi" şirketi 48. sırada yer alabilir. 2012 yılında bu organizasyonun geliri 130 milyon daha fazla oldu. Askeri uçaklar gelirin %78'ini sağlıyor. Toplam gelir - 2,81 milyar dolar.
Listenin 53. satırında, 2013 yılında askeri siparişlerle 1,85 milyar dolar kazanan Endişe "Radyoelektronik Teknolojileri" (KRET) yer alıyor. 2012 yılında 1,38 milyar olan bu rakamla KRET 60. sırada yer aldı. Endişenin yıl için toplam geliri 2,47 milyar, savunma siparişlerinin payı ise %76.
1,32 milyar cirosu ile 61. sırada yer alan İrkut şirketi, reytingin dışında kaldı. Yıl boyunca, askeri siparişlerin hacmi 230 milyon arttı. Şirketin gelirinin çoğu, %73'ü, savaş uçaklarının yapımından geliyor. Toplamda, 2013 yılında Irkut 1.81 milyar kazandı.
Ayrıca derecelendirme dışında (67. sırada), United Aircraft Corporation'ın bir parçası olan motor yapım şirketi UMPO, 1,1 milyar dolarlık gelirle. Bir yıl önce, şirket 760 milyon değerinde ürün sattı. Geçen yıl gelirin %93'ü askeri siparişlerden geldi. 2013 yılında toplam gelir - 1,18 milyar.
72. sıra, USC'ye ait Sevmash tersanesi ile kalabilirdi. Geçen yıl, bu fabrika 2012'den 140 milyon daha az olan 1.03 milyar dolar kazandı. Savunma Bakanlığı'nın emirleri Sevmash'a toplam 1,37 milyar gelirin dörtte üçünü veriyor.
96'dan 78'e, Radyo Mühendisliği Enstitüsü'ne yükseldi. Akademisyen A. L. Geçen yıl 850 milyon dolar kazanan Mints (RTI), 2012'den 150 milyon daha fazla. RTI'nin geçen yılki toplam geliri 1005 milyon, bu paranın %95'i ordudan gelen siparişlere düşüyor.
Uralvagonzavod şirketi 24. sıraya, 86. sıraya düştü. SIPRI uzmanlarına göre (UVZ hakkında kesin veriler yok), şirketin 2013'teki geliri 870 milyonu buldu. 2012 yılında şirket 1,22 milyar kazandı. Uralvagonzavod'un geçen yılki toplam geliri 2,9 milyar dolardı. Askeri ürünler bu paranın sadece %30'unu sağlıyor.
Sozvezdie endişesi 109'dan 89'a çıkarak İlk 100'e girdi. Bu işletmenin çalışması hakkında kesin bir veri yok, ancak İsveçli uzmanların tahminlerine göre, 2013'teki gelir 860 milyon dolara ulaştı ve 2012'nin gelirinden 210 milyon daha fazlaydı. Sözvezdiya'nın satışlarının dörtte üçü askeri ürünler içindir. Yıl için toplam gelir 1,14 milyar.
***
Gördüğünüz gibi, en büyük silah ve askeri teçhizat üreticilerinin derecelendirmesindeki ilk yerler neredeyse değişmeden kalıyor ve satırlar boyunca ana hareketler listenin orta ve alt kısımlarında meydana geliyor. Rus savunma şirketleri, birkaç istisna dışında istikrarlı bir büyüme gösteriyor, ancak şu ana kadar 12. sıranın üzerine çıkamadılar. Yine de, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa savunma sanayisindeki değişen durum ışığında, Rus üreticiler önümüzdeki birkaç yıl içinde listeyi yukarılara taşıma kapasitesine sahipler. Buna ek olarak, bazı yerli işletmeler, yabancı rakipleri aşağı çekerek, ikinci yüz üreticiden birinciye yükselmeyi başardı. Sonuç olarak, SIPRI analistlerinin belirttiği gibi, İlk 100 şirketlerinin genel performansı birkaç yıldır düşüyor, aksine Rus savunma şirketlerinin gelirleri artıyor.
Uluslararası silah ve askeri teçhizat pazarının nasıl olduğunu gelecek yıl öğreneceğiz. İlkbaharda, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü, 2014'ün sonundaki piyasa durumunu açıklayan ilk raporları yayınlayacak.
