Aralık ortasında, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) geleneksel olarak yılın son büyük raporunu yayınlar. 14 Aralık'ta, en büyük silah ve askeri teçhizat üreticilerinin En İyi 100 derecesinin güncellenmiş bir versiyonu, 2014'teki pazarın durumunu yansıtan yayınlandı. İsveçli uzmanlar, birçok ülkeden birkaç düzine savunma sanayi şirketinin faaliyetlerine ilişkin mevcut tüm verileri topladı ve genel bir derecelendirmede bir araya getirdi. Yeni bir rapor düşünelim.
Genel eğilimler
Derecelendirmenin yayınlanmasına geleneksel olarak eşlik eden bir basın bülteninde, yayıncı kuruluş, incelenen dönemde gözlemlenen ana piyasa eğilimlerini not eder. Bu kez SIPRI, 2014'ün küresel silah pazarında bir düşüşle işaretlendiğini ve bu nedenle bu tür eğilimlerin art arda dördüncü yıl devam ettiğini yazıyor. 2013'e kıyasla düşüş %1,5 oldu ve bu da ılımlı olarak değerlendirebileceğimizi gösteriyor. 2014 kesintileri en çok Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'daki şirketleri vurdu. Diğer ülkelerdeki kuruluşlar da gelirlerini ve pazar paylarını artırdı.
SIPRI, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin sıralamadaki lider konumlarını korumaya devam ettiğini belirtiyor. Amerikan şirketleri, ilk 100 firmanın toplam satışlarının %54,4'ünü oluşturuyor. Aynı zamanda, geçen yıl boyunca ABD satışları %4,1 düştü. Benzer bir düşüş oranı birkaç yıl önce, 2012-13'te zaten gözlemlendi. Sadece bir ABD şirketi büyüme gösteriyor. Lockheed Martin, performansını %3,9 artırarak 37,5 milyar dolara çıkararak birincilik hakkını bir kez daha savundu. SIPRI analistleri, reytingin zirvesindeki bu durumun devam edeceğine inanıyor. Çok uzun zaman önce, Lockheed Martin, takipçilerine karşı liderliği artıracak olan Sikorsky Aircraft'ı satın aldı.
2002-2014 yılları arasında dünya silah pazarının toplam hacmi
Batı Avrupa'da sadece Almanya (%9,4) ve İsviçre (%11,2) büyüme gösterdi. Genel olarak, Batı Avrupa satışları %7,4 düştü. Alman ve İsviçre endüstrisinin başarısı, ThyssenKrupp (%29,5) ve Pilatus Aircraft'ın (%24,6) gelirlerindeki büyüme ile ilişkilidir.
Ekonomik sıkıntılara rağmen, Rus savunma sanayii gelir artışı göstermeye devam ediyor. Bu sayede, özellikle SIPRI Top 100'deki Rus şirketlerinin sayısı 9'dan 11'e yükseldi. Derecelendirmedeki Rus şirketlerinin listesi, Yüksek Hassasiyetli Kompleksler holding ve OAO RTI im. Darphane. Rus şirketleri listesindeki bazı değişiklikler dönüşümlerle ilgilidir. Böylece Sozvezdie kaygısı, 2014 yılında düzenlenen United Instrument-Making Corporation'a yol açtı.
Rus işletmeleri arasında en iyi büyüme, askeri sözleşmelerden elde edilen geliri %72,5 gibi rekor bir oranda artıran Uralvagonzavod şirketi tarafından gösterildi. Almaz-Antey Hava Savunma Endişesi de %23'lük bir gelir artışı ile iyi bir performans sergiliyor.
Rus savunma sanayisinin gelirlerindeki artışın, hükümetin savunma harcamalarındaki artış ve üçüncü ülkelerden yeni siparişlerin ortaya çıkması ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak, 2014 yılında satışları 2013 yılına göre %48,4 arttı. Üye şirketlerinin gelirleri açısından Rusya şüphesiz dünya lideridir.
Ayrıca, SIPRI uzmanları yaptıkları basın açıklamasında Ukrayna satışları konusuna değindi. Tanınmış olaylarla bağlantılı olarak, Ukraynalı işletmelerin göstergeleri düşüyor. "Ukroboronprom" şirketi satışların %50,2'sini kaybetti, bu yüzden 58. sıradan 90. sıraya düştü. Bir başka Ukraynalı şirket olan Motor Sich, satışlardaki düşüş nedeniyle reytingden düştü. Bu olayların nedeni silahlı çatışma, Rus pazarının kaybı ve ulusal para biriminin sorunlarıdır.
SIPRI, 2013 yılında, henüz önemli bir uluslararası pazar payı kazanmamış ülkelerin ilerlemesini izlemeyi amaçlayan Gelişmekte Olan Üreticiler kategorisini sıralamasına ekledi. 2014 yılında Brezilya, Hindistan, Türkiye ve Güney Kore bu kategoriye dahil edildi. 2014 yılında bu ülkelerin savunma sanayii, ilk 100 şirketin toplam gelirlerinin %3,7'sini elde ederken, bu dönemde toplam gelirleri %5,1 oranında arttı.
Türkiye, yeni derecelendirmeye iki şirketi dahil etti: Aselsan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI). Aselsan satışlarını %5,6 artırarak 66. sıradan 73. sıraya geriledi. TAI ise yüzde 15,1'lik bir artış göstererek ilk kez reytinge girerek 89'uncu sıraya yükseldi. Analistler, Türkiye'nin yabancı şirketlere olan bağımlılığını azaltmaya çalıştığını ve aynı zamanda agresif bir ihracat politikası izlediğini belirtiyor. Tüm bu faktörler, başta Aselsan ve TAI olmak üzere yeni reytinge girmeyi başaran çeşitli şirketlerin satışlarının büyümesine katkıda bulunuyor.
2014 SIPRI İlk 100 listesinde, iyi bir büyüme gösteren bir düzine Asya şirketi (Çinliler hariç) yer alıyor. Özellikle Güney Koreli kuruluşlar satışlarını %10,5 oranında artırdı.
Pazar liderleri
Uluslararası silah ve askeri teçhizat pazarı uzun süredir büyük oyuncular arasında bölünmüş durumda ve bu nedenle SIPRI notunun en üst kısmında nadiren büyük değişiklikler oluyor. Yani, ilk onda sadece bir satır değişti. Fransız Thales şirketi 10. sıradan 12. sıraya düşerek doğrudan "takipçilerine" bir sıra daha yükselme fırsatı verdi. Bu değişikliklerden sonra, ilk on lider Amerikan şirketi L-3 Communications tarafından kapatıldı ve kelimenin tam anlamıyla ilk on'un eşiğinde şimdi Rus Hava Savunma Endişesi Almaz-Antey.
2013-14'te ülkelere göre gelir düzeylerindeki değişiklikler. Rusya rekor büyüme gösteriyor
Derecelendirmenin lideri, birkaç yıl üst üste ABD'den Lockheed Martin şirketidir. Piyasadaki genel olumsuz eğilimlere rağmen 2013 yılında 35,49 milyar dolar olan satışlarını 2014 yılında 37,47 milyar dolara çıkarmayı başardı. Aynı zamanda, gelirlerin %82'si askeri siparişlere düştü ve toplam gelir 45,6 milyarı buldu.
İkinci sırada yine Boeing tarafından işgal edildi, ancak askeri sözleşmelere dayanmıyor. 90,762 milyar dolarlık gelirin yalnızca %31'ini askeri siparişler oluşturuyordu - 28.3 milyar dolar. Bir yıl önce, askeri satışlar 30,7 milyar dolardı. Askeri uçak gelirlerinde gözle görülür bir düşüşe rağmen Boeing, sıralamada ikinci sıradaki yerini koruyor.
İngiliz şirketi BAE Systems, 27.395 milyar dolarlık toplam gelirin (% 94) 25.73 milyar dolarlık askeri satışlarıyla ilk üçü kapatıyor. Boeing gibi, satışlarda düşüş gösterdi, ancak genel pazar ortamı şirketin sıralamadaki yerini etkilemedi.
Dördüncü sıra yine Amerikalılar tarafından askeri emirlerle 21.37 milyar dolar kazanan Raytheon'dan alındı. Aynı zamanda, toplam değeri 22.826 milyar olan satışların %94'ü askeri ürünlere düştü. 2014 yılında şirketin gelirleri düştü: bir yıl önce 21,95 milyara ulaştı.
İlk beş, Amerikan şirketi Northrop Grumman tarafından kapatıldı. 2013-14'te askeri ürün satışları 20.2 milyar dolardan 19.66 milyar dolara düştü. Aynı zamanda, bu tür siparişler 23,979 milyar dolarlık toplam gelirin %82'sini oluşturuyordu.
Ayrıca, SIPRI tahminlerine göre ilk on lider arasında General Dynamics (ABD), Airbus Group (Avrupa), United Technologies Corp. (ABD), Finmeccanica (İtalya) ve L-3 Communications (ABD). Askeri ürünlerin tedarikinden elde ettikleri gelirler 18,6 (General Dynamics) ile 9,81 (L-3 Communications) milyar arasında değişiyordu. Farklı şirketler arasında gözle görülür bir boşluk ve göstergelerin neredeyse aynı anda büyümesi ve düşmesi, ilk on'un neredeyse değişmemesine neden oluyor.
Rus şirketleri
2014 yılı için SIPRI Top 100, 11 Rus savunma işletmesini içeriyor. Ancak aynı zamanda raporda 19 kuruluş yer alıyor. Gerçek şu ki, "toplamdan" notu, daha büyük şirketlerin parçası olan bazı fabrikalar ve işletmeler hakkında veriler içeriyor. Derecelendirmede tam teşekküllü katılımcılar değiller, ancak yine de nihai tabloya karşılık gelen bir işaretle dahil ediliyorlar ve yerleri ana finansal göstergelere göre belirlenir. Rusya bu kez bu tür sekiz kuruluş tarafından temsil ediliyor.
Almaz-Antey Hava Savunma Endişesi 2014 yılında en iyi sonuçları gösterdi. Toplam hacmi 8.840 milyar dolar olan hava savunma sistemleri ve diğer askeri ürünlerin satışı, 2013 yılına göre bir sıra yükselmesine ve 11. sırada yer almasına izin verdi. Yıl için gelir artışı 800 milyon oldu. Endişenin geçen yılki toplam geliri 9.208 milyar dolardı ve bunun %96'sı askeri siparişlere düştü.
United Aircraft Corporation, yıllık 6.11 milyar dolarlık gelirle (7.674 milyar dolarlık tüm satışların %80'i) 15. sıradan 14. sıraya yükseldi. 2013 yılında uçak üreticileri 5,53 milyar değerinde ürün teslim etti. Almaz-Antey gibi UAC de yüzdesel olarak yüksek büyüme gösterdi.
UAC'yi 17. sıradan 15. sıraya yükselmeyi başaran United Shipbuilding Corporation takip ediyor. Bu artış, askeri sözleşmelerden elde edilen gelirlerin 5, 11'den 5, 98 milyara çıkmasıyla kolaylaştırıldı. Savaş gemileri siparişlerin %82'sini oluşturdu ve yıl için toplam gelir 7.329 milyar dolardı.
Rus Helikopterleri üç sıra yükseldi ve şu anda 23. sırada. Geçen yıl, 2013'te 3,5 milyar dolara karşılık 3,89 milyar dolara askeri teçhizat tedarik etti. Askeri teçhizat siparişlerin %90'ını oluştururken, toplam satışlar 4,3 milyar doları buldu.
SIPRI derecelendirmesinde ilk kez geçen yıl kurulan United Instrument-Making Corporation var. Toplam değeri 3,44 milyar dolar olan askeri ürünlerin üretimi ve satışı, 24. sıradan başlamasına izin verdi. Bu şirketin geçen yılki toplam geliri 4.019 milyardı (askeri siparişlerde %91).
Taktik Füzeler Şirketi bir düzine sıra yükseldi ve şu anda reytingde 34. sırada yer alıyor. Yıl boyunca, askeri gelirleri 2,23'ten 2,81 milyar dolara yükseldi (2,96 milyar olan toplam gelirin %95'i).
Sıralamadaki yerini koruyamayan veya geliştiremeyen tek Rus kuruluşu, 36. sıradan 38. sıraya yükselen United Engine Corporation. Bu düşüşün nedeni satışların 120 milyon dolar azalarak 2,6 milyara düşmesi olabilir. Ancak askeri uçak motorları 4.267 milyar dolarlık toplam gelirin sadece %61'ini oluşturuyor.
Sıralamada Rusya'yı temsil eden bir diğer yeni ise 39. sıradan başlayan Yüksek Hassasiyetli Kompleksler holdingi. Bu organizasyon sadece askeri ürünlerle ilgileniyor ve geçen yıl 2.35 milyar dolar değerinde ürün sattı.
Sukhoi, United Aircraft Corporation'ın bir parçasıdır, ancak "rekabet dışı" derecelendirmesine dahil edilmiştir. 2,24 milyar gelir (2013'te 2,32 milyar dolar) onu 45. sıraya yerleştirecek. Askeri olmayan siparişler hakkında ilginç bilgiler sağlandı: SIPRI'ye göre, geçen yıl "Sukhoi" şirketi benzer ürünleri sadece 3 milyon dolara sattı.
45. sıradaki "Sukhoi" yerine, 2,44 milyar dolar seviyesindeki satışlarla "Radyoelektronik Teknolojileri" Endişesi yer alıyor. 2013 yılında 1,85 milyar olan satışlardaki artış, Endişenin 54. sıradan 45. sıraya yükselmesine yardımcı oldu. Askeri sözleşmeler, toplam 2.731 milyar satışın %82'sini oluşturuyor.
İsveçli analistler, Rus şirketi Uralvagonzavod'un satışları hakkında tam bilgiye sahip değiller, ancak yine de mevcut verileri topladılar ve sonuçlar çıkardılar. SIPRI tahminlerine göre, 2014 yılında bu kuruluş askeri ürünleri 2013'ten 1,45 milyar - 510 milyon dolar daha fazla sattı. Bu, Uralvagonzavod'un 80. sıradan 61. sıraya yükselmesine izin verdi. İlginç bir şekilde, askeri siparişler 3.317 milyar dolar seviyesindeki tüm gelirlerin sadece %44'ünü oluşturuyordu.
Sıralamaya katılan ülkeler arasında gelir dağılımı
2013 sıralamasında Sozvezdie endişesi 85. sırada yer aldı. 2014 yılında United Instrument-Making Corporation'ın bir parçası oldu, bu yüzden artık derecelendirmede bağımsız bir katılımcı değil. Bununla birlikte, askeri satışların 910'dan 1270 milyon dolara (1.428 milyar toplam gelirin %89'u) büyümesi sayesinde, Sozvezdie endişesi 66. sırada yer alabilir.
68. sıra, yine de UAC'nin bir parçası olan Irkut şirketi ile kalabilir. Bu organizasyon geçen yıl 1.706 milyar dolar kazandı ve bunun %73'ü veya 1.24 milyarı askeri teçhizata düştü. 2013 ile karşılaştırıldığında, göstergelerde bir düşüş var - bu dönemde Irkut askeri siparişlerde 1,37 milyar kazandı.
71. sırayı, United Engine-Building Corporation'ın bir alt bölümü olan Ufa Engine-Building Production Association (UMPO) alabilir. Geçen yıl 1.170 milyon dolar, 2013'ten 70 milyon dolar daha fazla kazandı. Toplam gelir 1.272 milyar dolardı (askeri siparişlerde %92).
United Shipbuilding Corporation'a ait olan Sevmash tesisi, geçen yıl 1,04 milyar kazanarak 75. sırada yer alabilir. Askeri gelirlerdeki yıllık büyüme sadece 10 milyon dolardı. Toplamda, "Sevmash" 1.339 milyar dolarlık siparişleri tamamladı -% 78'i askeri sözleşmelere düştü.
Aşağıdaki satır, UAC'nin bir parçası olan MiG şirketi olabilir. 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 950 dolar ve 1.020 milyon dolar kazandı. Ayrıca, tüm siparişler yalnızca askeri teçhizatla ilgiliydi.
Geçen yıl USC'den "Zvezdochka" şirketi, 80. sırayı almasına izin verecek olan askeri sözleşmelerden 990 milyon dolar kazandı.
Admiralty Tersaneleri, toplam hacmi 900 milyon (2013'ten 40 milyon fazla) olan siparişleri tamamladı. Savaş gemileri, toplam 946 milyon gelirin %95'ini oluşturdu. Bu tür göstergeler, tesisin 87. sırada yer almasına izin verecek.
İlk kez, RTI adlı kuruluş V. I. Darphane, radyo elektroniği üretimi yapmaktadır. 2013-14'te gelirlerini 780 dolardan 840 milyon dolara çıkardı (tüm sözleşmelerin %45'i 1.844 milyar dolar değerinde). 2013 yılında bu organizasyonun neredeyse 101. sırada durarak reytinge girmesi dikkat çekicidir. Şimdi bir düzine pozisyon yükseldi ve "yarışmaya" tam bir katılımcı oldu.
***
Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, uluslararası silah ve askeri teçhizat pazarındaki ana eğilimler değişmedi. Genel pazar performansı düşüyor, bazı ülkeler payda büyüyor ve diğerleri satışlarda düşüyor. Aynı zamanda, tüm bu eğilimlere rağmen, ilk on lider neredeyse değişmeden kalırken, Rus savunma sanayisinin işletmeleri genellikle istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Bu büyümenin iyi bir göstergesi, Rus işletmelerinin sayısındaki 9'dan 11'e artışın yanı sıra birkaç kuruluşun “rekabet dışı” girişidir.
Ne yazık ki, SIPRI'nin verileri işlemesi ve silah üreticilerinin bir derecelendirmesini derlemesi çok uzun sürüyor. Rapor, yalnızca incelenmekte olan yılı takip eden yılın sonuna kadar yayınlanır. Böylece, bu yıl pazardaki değişiklikler, yerli ve yabancı işletmelerin yeni göstergelerinin yanı sıra yeni bir derecelendirmede özetlenecek ve ancak bir yıl sonra yayınlanacaktır. Bununla birlikte, bundan önce SIPRI, dünya silah pazarının durumu hakkında birkaç başka rapor yayınlayacak, bu da önümüzdeki yıl boyunca uzmanların ve ilgili halkın düşüncesiz bırakılmayacağı anlamına geliyor.
Basın bülteni bülteni raporu:
Raporun tam metni:
